(Первичный рынок ценных бумаг (IPO), ближайшие IPO, Самые ожидаемые IPO 2016 - 2017 года)
Snapchat, Airbnb, Uber Technologies, Dropbox, Univision Communications, Canada Goose, Pivotal, Slack, DocuSign
1) Snapchat – популярная социальная сеть для обмена фото и видео. IPO запланировано на начало 2017 года. Более точная информация будет получена в ноябре, после того как необходимые документы пройдут через листинг. После успешного размещения, капитализация компании достигнет $25 млрд. и это может стать одним из важнейших событий на рынке IPO за последние два года. Компания проводит размещение на фоне экспоненциального роста доходов. По оценкам разных экспертов, доход компании в 2016 г. благодаря новым проектам вырастет до $350 млн., в прошлом году доход составлял $59 млн. У компании остался высокий потенциал заработка на новостях, рекламе и большого количества фото материалов, загружаемых пользователями сервиса. Данные возможности повышают рейтинг компании среди потенциальных инвесторов. Покупка бумаг Snapchat -до начала публичных торгов на бирже |
2) Airbnb — это популярный интернет сервис, позволяющий людям сдавать в аренду свои дома, апартаменты, гостевые комнаты, публичное размещение которого может стать таким же ярким событием на рынке, как и Snapchat. Airbnb это легкий способ монетизировать свою дополнительную свободную площадь, а путешествующим сэкономить на проживании без потери в качестве. На данный момент сервис насчитывает около 2 миллионов объявлений, 191 страну, 34 тысячи городов, более чем 60 миллионов гостей. Оценочная стоимость компании уже превысила $30 млрд, что на $7 млрд больше, чем у крупнейшего гостиничного оператора Hilton. Доходы компании растут в среднем по 172% в год, если брать период 2010-2015 года. Компания начинала с $6M за 2010 год и уже в 2015 заработала $900M. Различные эксперты говорят, что доходы компании вырастут до $10B к 2020 году. Такое быстрое расширение компании вызвало необходимость привлечения дополнительных средств через публичное размещение, но множество проблем с регулятором не позволило сделать это в 2016 году и руководство компании планирует осуществить размещение в начале 2017 года. Покупка бумаг Airbnb -до начала публичных торгов на бирже |
3) Uber Technologies – проект был запущен в 2010 году и стал одним из лидеров в сфере транспортных услуг. Предоставляет услуги более чем 60 странах мира и 270 городах. Компания недавно объявила, что хочет создать свою собственную технологию логистики (с целью добавления к технологии самостоятельного вождения автомобилей, тестируется в Питтсбург) и для этого она инвестирует $ 500 млн. В настоящее время Uber оценивается в $ 68 млрд после того, как с момента запуска было проведено девять раундов финансирования по $ 12,9 млрд. А благодаря уникальной структуре Uber, сочетающей в себе транспортную, мобильную интернет-компанию и в реальном мире инженерную компанию, она была разрекламирована, как одна из лучших среди будущих публичных размещений. Покупка бумаг Uber Technologies - до начала публичных торгов на бирже |
4) Dropbox – был пионером облачных технологий хранения информации, который позволял пользователям разных устройств и операционных систем получать онлайн доступ к месту хранения за небольшую цену. Долгое время Dropbox был приватным стартапом, который за 7 лет привлек более $600 М венчурного капитала. Публичное размещение компании планируется в 2017 году и ожидается, что андеррайтеры будут продавать акции с большим дисконтом, по причине небольшой популярности данной отрасли. Покупка бумаг Dropbox - до начала публичных торгов на бирже |
5) Univision Communications – крупнейший американский провайдер телекоммуникационных услуг на испанском языке. У компании около 83 миллионов потребителей в месяц, которые включают в себя 60% испаноговорящих в возрасте от 18 до 49 лет. Univision уверена, что тенденция роста количества латиноамериканцев среди населения США продолжится и соответственно вырастут продажи компании. Успешное IPO может устранить большую часть затрат на финансирование долга и позволит инвестировать в разработку и внедрение более новых телевизионных технологий. Операционный доход Univision, в сохранении определенных затрат, вырос более чем на 7% в 2015 году до $ 1,3 млрд. Доход за год составил $ 2,9 млрд. Покупка бумаг Univision Communications - до начала публичных торгов на бирже |
Публичное размещение может состояться уже в первом квартале 2017 года. Покупка бумаг Canada Goose - до начала публичных торгов на бирже |
Pivotal в сочетании с разумной оценкой бизнеса и внушительными темпами роста, имеет хорошие шансы на отличное IPO. Покупка бумаг Pivotal - до начала публичных торгов на бирже |
8) Slack – групповой мессенджер, целью которого является революция среди общения между сотрудниками компании. Slack привлек много внимания, когда за рекордно короткие сроки смог вырасти до 2 миллиардов долларов. Покупка бумаг Slack - до начала публичных торгов на бирже |
9) DocuSign — лидер на рынке электронной подписи, который имеет высокий спрос на частном вторичном рынке акций. Электронная подпись компании работает со всеми известными системами iOS, Android, и Windows устройствами. Компания имеет хорошие экономические показатели и выглядит привлекательно для покупки акций при публичном размещении. Покупка бумаг DocuSign - до начала публичных торгов на бирже |