Diversey Holdings (DSEY)
Diversey Holdings Ltd. (DSEY)
Diversey продает чистящие средства, оборудование, услуги более чем 85 000 институциональным пользователям, таким как больницы, производители продуктов питания, розничные продавцы и отели в более чем 80 странах.
Деятельность: специальные средства для чистки, полировки и дезинфекции.
Сотрудники: 8500
Основан: 1926 г.
Контакты
Адрес: 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Южная Каролина 29708
Телефон: (803)746-2200
Веб-сайт: -
Финансовая информация
Рыночная капитализация: 5924,49 млн. $
Выручка: $ 2629,2 млн. (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: -38,5 млн. долларов США (за последние 12 месяцев)
Профиль IPO
Акции (в миллионах): 46,2
Ценовой диапазон: $ 18,00 - $ 21,00
Объем: $ 899,9 млн
Менеджер/Совместные менеджеры: Citigroup / Morgan Stanley / Barclays / J.P.Morgan
Со-менеджеры: BofA Securities / Credit Suisse / Goldman Sachs / Jefferies / RBC Capital Markets / UBS Investment Bank / Baird / Guggenheim Securities / Siebert Williams Shank
Тикер: DSEY
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 25.03.202
Bain Capital оценил цену во вторник на предстоящем IPO для промышленной клининговой компании Diversey Holdings (DSEY) в 18–21 доллар за акцию, оценивая компанию в 6,5 млрд. долларов.
Diversey продает чистящие средства, оборудование, услуги более чем 85 000 институциональным пользователям, таким как больницы, производители продуктов питания, розничные продавцы и отели в более чем 80 странах.
DSEY написала в проспекте IPO, что это «ведущий глобальный поставщик услуг чистой чистки для индустрии чистки и гигиены стоимостью около 32 миллиардов долларов для институциональных рынков и рынков продуктов питания и напитков, где мы занимаем первое или второе место на ключевых рынках, на которых мы работаем. . »
Компания Diversey добавила, что она видит общий рынок своих услуг в размере 46 миллиардов долларов в будущем, частично благодаря COVID-19.
Хотя компания заявила, что продажи ее институционального сегмента упали на 42% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года из-за закрытия ресторанов и т.п. в связи с COVID, компания добавила, что она добилась «значительного» роста продаж продуктов и услуг по профилактике инфекций.
В целом, несмотря на пандемию, чистые продажи выросли на 0,2% до 2,629 млрд. долларов в 2020 году с 2,624 млрд. долларов.
EBITDA выросла на 18,7% за тот же период до 288,1 млн. долларов в 2020 году против 242,7 млн. долларов в 2019 году.
В целом чистый убыток Diversey в 2020 году сократился на 64,7% до 38,5 млн. долларов с 109 млн. долларов годом ранее.
Bain написала в пересмотренной документации S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что она рассчитывает продать около 46,2 млн. акций DSEY, а также предлагает андеррайтерам возможность приобрести дополнительные 6,9 млн. акций за перераспределение.
Планируемая продажа акций составляет около 22,6% компании, или 24,3%, если андеррайтеры осуществляют все перераспределения. Bain продолжит владеть оставшимися примерно 75% акций DSEY, которые будут торговаться на Nasdaq.
IPO будет оценивать Diversey примерно в 5,9 млрд. долларов, если цена размещения будет на уровне средней отметки в 19,50 долларов, или примерно в 6,5 млрд. долларов, если цена будет на уровне 21 доллара за акцию. Bain купила компанию у Sealed Air Corp. в 2017 году примерно за 3,2 миллиарда долларов.
Bain рассчитывает привлечь 845 млн. долларов (973 млн. долларов, если андеррайтеры осуществят все перераспределения) при средней цене 19,50 долларов на акцию.
Список предыдущих IPO 2021: