Patria Investments Ltd. (PAX)

Patria Investments Ltd. (PAX)

Patria Investments Ltd. (PAX)

Деятельность: частная инвестиционная компания

Сотрудники: 157
Основан: 1988 г.

Контакты

Адрес: 18 Forum Lane, 3-й этаж, Camana Bay, PO Box 757, KY1-9006, Grand Cayman, Cayman Islands
Телефон: +1 345 640 4900
Веб-сайт: www.patria.com

Финансовая информация

Рыночная капитализация: 2004,75 млн $
Доходы: $ 118,5 млн (последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ 65,0 млн (последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 26,7
Ценовой диапазон: 14–16 долларов США
Объем: 399,8 млн. Долл. США

Менеджер/Совместные менеджеры: JP Morgan / BofA Securities / Credit Suisse / Goldman Sachs
СО-менеджеры: Bradesco BBI / BTG Pactual / Itaú BBA / Keefe, Bruyette & Woods (компания A Stifel) / mSantander /, XP Investments

Тикер: PAX
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 22.01.2021

Patria Investments Ltd. (PAX)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

Patria Investments Ltd. (PAX)

Компания является одной из ведущих инвестиционных компаний на частных рынках в Латинской Америке по объему привлеченного капитала, объем привлеченного за последние пять лет составил более 7,8 млрд долларов США. В глобальном отчете Preqin о прямых инвестициях и венчурном капитале за 2020 год Patria Investments Ltd.  занимаем первое место в рейтинге управляющих фондами по общему объему капитала, привлеченного для фондов прямых  инвестиций в Латинской Америке за последние 10 лет. По состоянию на 30 сентября 2020 г. и 31 декабря 2019 г. активы компании под управлением, или AUM, составляли 12,7 млрд. долларов США и 14,7 млрд. долларов США соответственно, а инвестиционный портфель состоял из более чем 55 и 50 компаний и активов на те же даты. Размер и результаты за 32-летнюю историю компании также делают ееодним из наиболее значимых управляющих частными инвестициями на развивающихся рынках.

О компании

Patria Investments Limited подала заявку на IPO в США.

Компания является частной инвестиционной компанией, предоставляющей глобальным инвесторам доступ к альтернативным инвестиционным возможностям в Латинской Америке.

У PAX наблюдается сокращение выручки, но она работает в многообещающей отрасли, поскольку правительства проводят более благоприятную для инвесторов политику.

Согласно заявлению о регистрации F-1, Patria Investments Limited (PAX) подала заявку на привлечение 100 миллионов долларов для IPO своих обыкновенных акций класса A.

Компания работает как менеджер фонда прямых инвестиций в Латинской Америке.

PAX недавно получила выручку от контрактов, но улучшила операционные результаты и работает на рынке, который, как ожидается, будет расти благодаря более благоприятной для инвесторов политике.

Я выскажу окончательное мнение, когда мы узнаем больше подробностей об IPO.

Компания и технологии

Компания Patria, расположенная на Гранд Кайман, Каймановы острова, была основана для предоставления глобальным инвесторам инвестиционного доступа к институциональным инвестициям в частные компании в регионе Латинской Америки.

Управление возглавляет соучредитель председатель Chairman Olimpio Matarazzo Neto, который ранее был соучредителем Banco Patrimonio в 1988 году.

По состоянию на 30 сентября 2020 года PAX вложила более 17 миллиардов долларов между 90 инвестициями и 215 базовыми приобретениями.

Patria получила инвестиции от инвесторов, включая Patria Holdings и Blackstone PAT Holdings.

Приобретение клиентов/пользователей

PAX ищет инвестиции от партнеров с ограниченной ответственностью, которые включают суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды, страховые компании, фонды фондов, финансовые учреждения, целевые фонды, фонды и семейные офисы.

Кроме того, компания находит подходящие частные компании для инвестирования либо путем покупки доли меньшинства, либо путем прямого приобретения.

Руководство сообщает, что более 60% нынешних партнеров с ограниченной ответственностью инвестируют в фирму более 10 лет.

Рынок и конкуренция

Согласно отчету Моррисона Ферстера и Людовики Гардани об исследовании рынка за 2020 год, в первой половине 2019 года у латиноамериканского региона было 4,4 миллиарда долларов чистых новых средств.

Инвестиции в инфраструктуру представляют собой большой сегмент в отрасли; «В период с 2008 по 2018 год совокупный AUM фондов прямых инвестиций, выделенных на инфраструктуру в регионе, увеличился с 2,7 млрд долларов до 40,3 млрд долларов».

Сектор привлек инвестиции благодаря минимальной корреляции с традиционными публичными рынками.

Кроме того, Бразилия недавно ввела политику, благоприятную для инвесторов, более низкие процентные ставки и программу пенсионных реформ, которые, как ожидается, приведут к увеличению инвестиций.

К основным конкурентным или другим участникам отрасли относятся:

CMB Prime

Vinci Partners

IG4 Capital

Аффилированные фонды SoftBank

Финансовые показатели

Последние финансовые результаты Patria можно резюмировать следующим образом:

Сокращение доходов в 2020 году

Снижение валовой прибыли, но увеличение валовой прибыли

Незначительный рост операционной прибыли и рост операционной маржи

Увеличение денежного потока от операций

Источник: Заявление о регистрации компании.

По состоянию на 30 сентября 2020 года у Patria было 39,7 миллиона долларов наличными и 39,9 миллиона долларов общих обязательств.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., составил 53,2 млн долларов США.

Детали IPO

Patria намерена привлечь 100 миллионов долларов валовой выручки от IPO своих обыкновенных акций класса A, хотя окончательная цифра может отличаться.

Акционеры класса A будут иметь право одного голоса на акцию, а акционеры класса B получат десять голосов на акцию.

Индекс S&P 500 больше не допускает в свой индекс фирмы с несколькими классами акций.

Ни один из существующих акционеров не выразил заинтересованности в приобретении акций по цене IPO.
 
Руководство заявляет, что будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

Patria Investments Ltd. (PAX)

Презентация роуд-шоу компании руководством недоступна.

Patria Investments Ltd. (PAX)




IPO 2021


В рекомендации



Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения




ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information