The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

The Duckhorn Portfolio Readies Inc. (NAPA)

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA) IPO - крупнейший производитель роскошных вин в Северной Америке. Компания продает свои вина во всех 50 штатах и более чем 50 странах.
На протяжении более четырех десятилетий компания радует миллионы потребителей подлинными, высококачественными и доступными винами. Основанная однофамильцами Дэном и Маргарет Дакхорн в 1976 году,они начали с внедрения вин Мерло в долине Напа, а теперь занимается тщательно подобранным и всеобъемлющим портфолио высоко оцененных роскошных вин, представленных множеством винодельческих брендов, сортов, наименований и ценовых категорий. Портфолио компании ориентировано исключительно на желаемый сегмент роскоши, самый быстрорастущий сегмент винного рынка в Соединенных Штатах, согласно данным IRI на 27 декабря 2020 года, которые определяют как вина, продаваемые по цене 15 долларов и выше за бутылку 750 мл.

Деятельность: вино (алкогольные напитки)

Сотрудники: 413
Год основания: 1976 г.

Контакты

Адрес: 1201 Dowdell Lane Saint Helena, CA 94574.
Телефон: (707) 302-2658
Веб-сайт: www.duckhorn.com

Финансовая информация

Рыночная капитализация: 1725,75 млн $
Выручка: 296,25 млн долл. США (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ 48,41 млн (за последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 20.0
Ценовой диапазон: $ 14,00 - $ 16,00
Объем: $ 300,0 млн

Менеджер/Совместные менеджеры: J.P.Morgan / Credit Suisse / Jefferies
Со-менеджеры: Barclays/BofA Securities/Citigroup/Evercore ISI/RBC Capital Markets/Academy Securities/Ramirez & Co./Siebert Williams Shank

Тикер: NAPA
Биржа: NYSE
Дата выхода: 18.03.2021

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

О Компании The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

Компания является производителем роскошных вин для рынков США и других 50 странах мира.
Согласно измененному регистрационному заявлению, Duckhorn Portfolio (NAPA) подал заявку на получение 300 миллионов долларов от продажи своих обыкновенных акций для компании и продающего акционера в ходе IPO.
NAPA дало впечатляющие результаты в период пандемии и работает в прибыльном сегменте растущей мировой индустрии, имеет отличные перспективы роста, а стоимость IPO кажется разумной, поэтому к IPO стоит внимательно присмотреться.

Компания

Компания Duckhorn из Сент-Хелены, штат Калифорния, была основана для того, чтобы владеть производственными мощностями на виноградниках и производить вина по цене от 20 до 200 долларов за бутылку, первоначально сделав сорт Мерло популярным.
Руководство возглавляет президент, председатель и главный исполнительный директор Алекс Райан, который работает в компании с начала 1990-х годов, когда он начал работать в компании в качестве менеджера виноградника.

Источник: ABC7 News Bay Area

Компания заявляет, что является «одиннадцатым крупнейшим поставщиком вина по объему продаж в Соединенных Штатах».
Duckhorn получила не менее 536 миллионов долларов от инвесторов, включая частную инвестиционную компанию TSG Consumer Partners.

Привлечение клиентов

Компания продает свои вина напрямую потребителям, а также через сеть компаний по распространению вин в США и за рубежом.
Duckhorn работает под десятью различными винными брендами и продает как через модель прямого потребителю, так и через розничные счета и вышеупомянутую сеть дистрибьюторов.

Расходы на продажи, общие и административные расходы как процент от общей выручки значительно снизились по мере роста выручки, как показывают цифры ниже:

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

Источник: Заявление о регистрации компании.

Показатель эффективности продаж, G&A, определяемый как количество долларов дополнительных новых доходов, генерируемых каждым долларом затрат на продажи, G&A, вырос до 0,7x за последний отчетный период.

Рынок и конкуренция

Согласно отчету об исследовании рынка за 2020 год, мировая винная промышленность оценивалась в 327 миллиардов долларов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 434 миллиардов долларов к 2027 году.

Это представляет собой прогнозируемый среднегодовой темп роста 4,2% с 2020 по 2027 год.

Кроме того, ожидается, что сегмент вин достигнет 167 миллиардов долларов и будет расти с аналогичным среднегодовым темпом роста в 4,2%.

В частности, ожидается, что сектор игристых вин будет расти более быстрыми темпами на 4,8% в год до 2027 года.

К основным конкурентным или другим участникам отрасли относятся:

    E&J Gallo
    Constellation (STZ)
    Trinchero
    Jackson Family Wines
    Ste. Michelle
    The Wine Group

Финансовые показатели

Последние финансовые результаты Duckhorn можно резюмировать следующим образом:

    1) Рост выручки Topline
    2) Увеличение валовой прибыли
    3) Неустойчивая валовая прибыль
    4) Рост операционной прибыли и чистой прибыли
    5) Снижение денежного потока от операций

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации компании:
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)

Источник: Заявление о регистрации компании.

По состоянию на 31 января 2021 года у Duckhorn было 9,3 миллиона долларов наличными и 504 миллиона долларов общих обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 января 2021 г., составил 57,2 млн долларов США.

Детали IPO

NAPA намеревается продать 13,33 миллиона обыкновенных акций, а продающий акционер продаст 6,67 миллиона акций по предложенной средней цене в 15,00 долларов за акцию с валовой выручкой примерно в 300 миллионов долларов, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.

Если предположить, что IPO будет успешным в середине предлагаемого ценового диапазона, стоимость компании при IPO составит около 2,1 миллиарда долларов.

Без учета опционов андеррайтеров и частных размещаемых акций или акций с ограниченным доступом, если таковые имеются, отношение количества размещенных к обращению акций составит примерно 17,38%.

Согласно последним нормативным документам, компания планирует использовать чистую выручку следующим образом:

Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для погашения 181,0 млн долларов непогашенной задолженности по нашей револьверной линии, включая 100,0 млн долларов, которые мы заимствовали для финансирования дивидендов в размере 100,0 млн долларов, которые мы выплатили нашим существующим акционерам 24 февраля 2021 г. Срок погашения нашей револьверной кредитной линии наступает 1 августа 2023 года, а процентная ставка составляет от Лондонской межбанковской ставки предложения («LIBOR») плюс 190 базисных пунктов.

The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)






IPO 2021



Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)


Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information