Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)

Деятельноть: здравоохранение - диагностические вещества in vitro и in vivo

Сотрудники: 4500
Основан:    

Контакты

Адрес: 1001 Route 202 Raritan, Нью-Джерси 08869
Телефон: 908-218-8000
Веб-сайт: www.orthoclinicaldiagnostics.com

Финансовая информация

Рыночная капитализация: -    
Доходы: 1723,3 млн долл. США (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: -172,6 млн $ (последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 70,0
Ценовой диапазон: 20–23 долл. США
Объем: $ 1505,0 млн

Менеджер/Совместные менеджеры: JP Morgan / BofA Securities / Goldman Sachs / Barclays / Morgan Stanley
СО-менеджеры: Citigroup / Credit Suisse / UBS Investment Bank / Evercore ISI / Piper Sandler / ING / Macquarie Capital / Nomura / TCG Capital Markets / Drexel Hamilton / HC Wainwright & Co./ Ramirez & Co. / Siebert Williams Shank

Тикер: OCDx
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 28.01.2021

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)

Компания занимается исключительно диагностикой in vitro (IVD) и руководствуется своим кредо: «Каждый тест - это жизнь». Этот руководящий принцип отражает решающую роль диагностики в глобальном здравоохранении и определяет приоритеты компании, как организации. Являясь лидером в области IVD, компания ежедневно оказываем помощь примерно 800 000 пациентов. Ortho Clinical Diagnostics Holdings стремится улучшить результаты для этих пациентов и спасти жизни, предоставляя инновационные и надежные решения для диагностических исследований, сообществам клинических лабораторий и специалистов по трансфузиологии.

Глобальная инфраструктура компании и коммерческий охват позволяют им обслуживать эти рынки в значительных масштабах. Они уделяют большое внимание клиенту, поддерживают своих клиентов с помощью высококачественного диагностического оборудования, широкого портфеля тестов и лучших на рынке услуг. Продукты доставляются стабильно быстро, точные и надежные результаты, которые позволяют врачам принимать более обоснованные решения о лечении.

Бизнес-модель компании генерирует значительную регулярную выручку и сильные потоки денежных средств от текущих продаж расходных материалов с высокой маржой. В 2019 году эти расходные материалы принесли более 90% общей выручки и примерно 93% основной выручки. Они поддерживают тесную связь со своими клиентами благодаря своему глобальному присутствию, в котором работает более 4500 сотрудников, включая примерно 2200 партнеров по коммерческим продажам, обслуживанию и маркетингу.  Эта глобальная организация позволяет им поддерживать своих клиентов в более чем 130 странах и территориях.

Ortho Clinical Diagnostics Holdings (OCDx)являются первопроходцами в области диагностики, влияющей на жизнь людей, уже более 80 лет, начиная с самых первых работ в области определения группы крови и заканчивая инновациями в области инфекционных заболеваний и новейшими разработками в области лабораторных решений. В 2014 году они были приобретены The Carlyle Group у Johnson & Johnson и стали независимой организацией, деятельность которой была сосредоточена исключительно на предоставлении высококачественных продуктов и услуг для диагностики in vitro их клиентской базе. На момент разделения, бизнес имел глобальный масштаб, репутацию производителя высококачественной продукции, сильной системы управления качеством и группы исследований и разработок с обширным научным опытом.

О Компании Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

1) Компания Ortho Clinical Diagnostics Holdings подала заявку на получение финансирования от IPO в США.
2) Компания предоставляет широкий спектр услуг по диагностике и скринингу доноров в США и за рубежом.
3) OCDX продемонстрировал слабые результаты роста и имеет высокую долговую нагрузку, характерную для IPO, принадлежащих частным акционерам.
4) Согласно регистрационному заявлению S-1, компания Ortho Clinical Diagnostics Holdings (OCDX) подала заявку на привлечение 100 миллионов долларов для IPO своих обыкновенных акций.
5) Компания предоставляет услуги диагностики in vitro и скрининга доноров по всему миру.
6) OCDX демонстрировал медленный рост даже до пандемии и имеет большую долговую нагрузку из-за своей частной собственности.

Компания и технологии

Орто-клиника в Раритане, штат Нью-Джерси, была основана с целью разработки набора услуг для клинических лабораторий в больницах США.

Руководство возглавляет председатель и главный исполнительный директор Крис Смит, который работает в компании с 2019 года и ранее был генеральным директором Cochlear Limited и ранее занимал руководящие должности в ряде медицинских компаний.

Источник: Орто Клиническая Диагностика

Основные предложения компании включают:

1)  Клинические лаборатории - химия через диагностику in vitro
2) Трансфузионная медицина - услуги по скринингу доноров перед переливанием крови
3) Компания Ortho Clinical получила не менее 971 миллиона долларов от инвесторов, включая Carlyle Group.

Приобретение клиентов/пользователей

Компания ищет клиентов среди клинических лабораторий и заявила, что продает ее более чем в 70% больниц США.

Клиника Ortho Clinical имеет клиентов в более чем 130 странах по всему миру и ранее была подразделением Johnson & Johnson до ее приобретения нынешним акционером и частной инвестиционной компанией The Carlyle Group.

С момента приобретения Carlyle руководство заявило, что оно «консолидировало и оптимизировало [свои] производственные возможности и другие глобальные функции для повышения прибыльности и денежного потока, достигнув экономии более 200 миллионов долларов с момента нашего приобретения Carlyle».

Рынок и конкуренция

Согласно отчету о маркетинговых исследованиях от Allied Market Research за 2020 год, мировой рынок диагностики in vitro оценивается в 67,1 миллиарда долларов в 2019 году и, как ожидается, к 2027 году превысит 91 миллиард долларов.

Это представляет собой прогноз CAGR в 4,8% с 2020 по 2027 год.

Основными движущими силами этого ожидаемого роста являются рост хронических и инфекционных заболеваний в сочетании с ростом пожилого населения во всем мире, которое становится более восприимчивым к иммунологическим нарушениям из-за ослабления иммунной системы.

Кроме того, повышенное внимание к персонализированным лекарствам, а также постоянные инновации участников рынка будут увеличивать спрос в долгосрочной перспективе.

К основным конкурентным или другим отраслевым участникам в различных сферах деятельности компании относятся:

Roche (OTCQX: RHHBY)
Abbott (ABT)
Siemens Healthineers (OTC: SEMHF)
Beckman Coulter (Danaher)
Thermo Fisher Scientific (TMO)
DiaSorin (OTCPK: DSRLF)
Mindray
bioMerieux (OTCPK: BMXMF)
Bio-Rad (BIO)
Grifols (GRFS)
Immucor
Fujirebio

Финансовые показатели

Последние финансовые результаты Ortho Clinical можно резюмировать следующим образом:

1) Снижение выручки за последние девять месяцев
2) Снижение валовой прибыли и стабильная валовая прибыль
3) Снижение операционной прибыли и операционной маржи
4) Переход к отрицательному денежному потоку от операционной деятельности
5) По состоянию на 27 сентября 2020 года у Ortho Clinical было 68,6 миллиона долларов наличными и 4,4 миллиарда долларов общих обязательств.
6) Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 27 сентября 2020 года, был отрицательным (52 млн долларов США).

По состоянию на 27 сентября 2020 года у Ortho Clinical было 68,6 миллиона долларов наличными и 4,4 миллиарда долларов общих обязательств.

Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 27 сентября 2020 года, был отрицательным (52 млн долларов США).

Детали IPO

Ortho Clinical намеревается получить 100 миллионов долларов валовой выручки от IPO своих обыкновенных акций, хотя окончательная цифра может достигать 800 миллионов долларов.

Ни один из существующих акционеров не выразил заинтересованности в приобретении акций по цене IPO.

Руководство заявляет, что оно будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

[i] для погашения 160,0 миллионов долларов США общей основной суммы Облигаций 2025 года,
[ii] погасить 270,0 млн долларов США в совокупной основной сумме Облигаций 2028 года,
[iii] для погашения [суммы, которая еще не разглашается] в совокупной основной сумме заимствований в рамках нашей долларовой срочной кредитной линии,
[iv] для оплаты комиссионных и расходов по предложению, а также начисленных и невыплаченных процентов по задолженности, подлежащей погашению, и связанных премий в совокупной сумме [сумма, которая пока не разглашается] и
[v] для оборотного капитала и общих корпоративных целей, которые могут включать дальнейшее погашение задолженности по Кредитному соглашению.

Презентация роуд-шоу компании руководством недоступна.

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)





Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
iPower (IPW)
Flora Growth (FLGC)
Similarweb (SMWB)
Global-E Online (GLBE)
hear.com N.V. (HCG)
Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Privia Health (PRVA)
Honest Company (HNST)
Talaris Therapeutics (TALS)
Waterdrop (WDH)


IPO 2021




Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information