Fresh Vine Wine (VINE)
Fresh Vine Wine (VINE)
Компания продает вина с низким содержанием углеводов в доступном ценовом сегменте класса люкс в США.(см. ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ)
Деятельность: виноделие
Сотрудников: 12
Дата основания: 2019 г.
Контактная Информация
Адрес: 505 Highway 169 North, Suite 255 Plymouth, MN 55441 United States
Телефон: (855) 766-9463
Веб-сайт: www.freshvinewine.com
Финансовая информация
Рыночная капитализация: $ -. млн.
Выручка: $ -. млн. (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ -. млн. (за последние 12 месяцев)
Профиль IPO
Акции (в миллионах): -.
Диапазон цен: $ 9.50 - $ 9.50
Объем: $ -. млн.
Менедже/Совместные менеджеры: -
СО-менеджеры: -
Тикер: VINE
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 06/12/2021
Компания продает вина с низким содержанием углеводов в доступном ценовом сегменте класса люкс в США.
Компания Fresh Vine Wine (VINE) подала заявку на привлечение 21 миллиона долларов от продажи своих обыкновенных акций в ходе IPO, согласно измененному заявлению о регистрации.
Компания, которая все еще находится на очень ранней стадии развития, стремящейся к IPO с очень высокими оценочными ожиданиями, ищет оценку, которую ей еще предстоит доказать.
КОМПАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ Fresh Vine Wine (VINE)
Компания Fresh Vine из Плимута, штат Миннесота, была основана как винодел премиум-класса долины Напа с ценами на бутылки от 15,00 до 22,00 долларов США и ориентирована на сегмент доступной роскоши для потребителей, заботящихся о калориях.
Вино Fresh Vine является ведущим производителем низкоуглеводных низкокалорийных вин премиум-класса в Соединенных Штатах.
Компания производит и разливает по бутылкам все вина в долине Напа, является первоклассным вариантом премиум-класса в быстро растущей категории вин.
Предлагая смелые, хрустящие и сливочные вина, которые воплощают здоровье, тепло и более глубокую связь с оздоровлением и активным образом жизни, Fresh Vine предлагает уникальную и инновационную коллекцию самых популярных на сегодняшний день сортов.
В настоящее время сорта включают Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Нуар и Роуз, и ожидается, что в 2022 году будет представлен ограниченный запас Каберне Совиньон Напа.
В будущем Fresh Vine намерены еще больше расширить свой ассортимент предлагаемых продуктов. Вина стратегически оцениваются в диапазоне от 15 до 22 долларов США за бутылку — ценовые показатели, которые поддерживают стратегию премиального продукта, привлекают массовые рынки и позволяют предлагать значительную стоимость по всем каналам сбыта для потребителей.
Руководство возглавляет главный исполнительный директор Джанель Андерсон, которая работает в компании с августа 2021 года и ранее занимала должность директора по глобальному маркетингу в American Airlines (NASDAQ: AAL).
Основные предложения компании включают в себя:
• Каберне Совиньон
• Шардоне
• Пино Нуар
• Роза
В будущем компания планирует расширить свой ассортимент продукции.
Компания Fresh Vine получила от инвесторов по меньшей мере 3,8 миллиона долларов инвестиций в акционерный капитал.
Привлечение клиентов/Пользователей
Компания продает свою продукцию по нескольким каналам, включая прямые поставки потребителям [DTC], оптовым дистрибьюторам и розничным торговцам.
VINE также стремится продвигать свою продукцию через отношения со знаменитостями и маркетинг влияния, а также через спонсорство профессиональных видов спорта, поскольку она нацеливает свой маркетинг продукции на демографическую группу от 18 до 34 лет.
Расходы на продажи, G&A в процентах от общей выручки снизились по мере увеличения выручки с небольшой базы, как показывают приведенные ниже цифры:
Продажа, G&A (Продажи и маркетинг) | Расходы против доходов |
---|---|
Период | Процент |
2020 г. | 612,7% |
30 сентября 2021 г. | 282,9% |
Коэффициент эффективности продаж, G&A, определяемый как количество долларов дополнительного нового дохода, получаемого от каждого доллара продаж, расходов на G&A, вырос до 0,3 раза за последний отчетный период, как показано в таблице ниже:
Продажа, G&A (Продажи и маркетинг) | Показатель эффективности |
---|---|
Период | |
2020 г. | 0,2 |
30 сентября 2021 г. | 0,3 |
Рынок и конкуренция
Согласно отчету об исследовании рынка за 2020 год, мировая винодельческая промышленность оценивалась в 327 миллиардов долларов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 434 миллиардов долларов к 2027 году.
Это представляет собой прогнозируемый средний показатель в 4,2 % с 2020 по 2027 год.
Кроме того, сегмент тихих вин, по прогнозам, достигнет 167 миллиардов долларов и вырастет в аналогичном среднем на 4,2%.
Примечательно, что ожидается, что сектор игристых вин будет расти быстрее на 4,8 % в годовом исчислении до 2027 года.
Основные конкуренты или другие участники отрасли включают:
• E&J Gallo
• Constellation (STZ)
• Trinchero
• Jackson Family Wines
• Ste. Michelle
• The Wine Group
• Duckhorn (NAPA)
• Другие
Финансовые показатели
VINE стремится выйти на IPO, чтобы получить дополнительный капитал для своих общих неуказанных планов расширения корпорации и погасить существующий кредит.
Финансовые показатели компании показали рост выручки с очень низкой базы, увеличение валовой прибыли и валовой прибыли, но более высокие операционные убытки и чистый убыток, а также денежные средства, использованные в операциях до 2021 года.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составил 1,0 миллиона долларов.
Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общей выручки снизились, поскольку выручка увеличилась с небольшой базы, а показатель эффективности продаж и маркетинга составил 0,3 раза за последний девятимесячный отчетный период.
Рыночные возможности для продажи доступного вина премиум-класса очень велики, и ожидается, что в ближайшие годы они будут расти умеренными темпами.
Oak Ridge Financial является ведущим андеррайтером, и данных об участии компании в IPO за последний 12-месячный период нет.
Источник: Финансовые данные IPO получены из документов S-1 и S-1/A, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Securities and Exchange Commission (SEC).
Последние финансовые результаты Fresh Vine Wine (VINE) можно резюмировать следующим образом:
• Растущий основной доход с крошечной базы
• Более высокая валовая прибыль и валовая прибыль
• Увеличение операционных и чистых убытков
• Увеличение денежных средств, используемых в операциях
Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные с заявления о регистрации компании:
Общий доход | ||
---|---|---|
Период | Общий доход | % Отклонения от предыдущего |
2020 г. | $(217,074) | |
30 июня 2021 г. | $() | % |
30 сентября 2021 г. | $(1 050 765) | 809,5% |
Валовая прибыль (убыток) | ||
---|---|---|
Период | Общий доход | % Отклонения от предыдущего |
2020 г. | $(41,749) | |
30 июня 2021 г. | $() | % |
30 сентября 2021 г. | $(343 692) | % |
Валовая прибыль | |
---|---|
Период | Валовая прибыль |
2020 г. | 19,23% |
30 июня 2021 г. | % |
30 сентября 2021 г. | 32,71% |
Операционная прибыль (убыток) | ||
---|---|---|
Период | Общий доход | % Отклонения от предыдущего |
2020 г. | $(1,291,281) | % |
30 июня 2021 г. | $() | -% |
30 сентября 2021 г. | $(8 095 292) | - 770,4% |
Чистая прибыль (убыток) | ||
---|---|---|
Период | Чистая прибыль (убыток) | |
С 8 мая 2019 года по 31 декабря 2019 г. | $(432 122) | - 41,1% |
2020 г. | $(1,291,036) | % |
30 сентября 2021 г. | $(8 094 635) | - 770,4% |
Денежный поток от операций | |
---|---|
Период | Денежный поток от операций в долл. США |
С 8 мая 2019 года по 31 декабря 2019 г. | $(6 065) |
2020 г. | $(247,042) |
30 сентября 2021 г. | $(2 011 612) |
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Fresh Vine было 229 150 долларов наличными и 3,7 миллиона долларов общих обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, был отрицательным (2,3 миллиона долларов).
Показатели Оценки
Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO без учета опционов андеррайтеров:
Измерение [TTM] | Сумма |
---|---|
Рыночная капитализация при IPO | $115,900,124 |
Стоимость предприятия | $99 131 569 |
Цена / Выручка | 100,58 |
EV / Выручка | 86,03 |
EV / EBITDA | - 11,71 |
Прибыль на акцию | -$0,68 |
Операционная маржа | - 734,78% |
Чистая Маржа | - 734,72% |
Соотношение плавающих и находящихся в обращении акций | 18,03% |
Предлагаемая средняя цена IPO за акцию | $9,50 |
Чистый свободный денежный поток | $2 298 742 |
Доходность свободного денежного потока на акцию | - 1,98% |
Темп роста выручки | 809,48% |
Для справки, потенциальным сопоставимым может быть Duckhorn (NAPA); Ниже показано сравнение их основных показателей и оценки:
Метрика | Duckhorn (NAPA) | Fresh Vine Wine | Расхождение |
---|---|---|---|
Цена / Продажи | 6,18 | 100,58 | 1527,5% |
EV / выручка | 7,46 | 86,03 | 1053,2% |
EV / EBITDA | 27,38 | - 11,71 | - 142,8% |
Прибыль на акцию | -$0,52 | -$0,68 | -229,9% |
Темпы роста выручки | 24,1% | 809,48% | 3265,21% |
Риски Fresh Vine Wine (VINE)
Основными рисками для перспектив VINE являются его небольшие размеры и недоказанная ориентация на винные продукты с низким содержанием углеводов.
Что касается оценки, руководство стремится к чрезвычайно высоким коэффициентам оценки, основанным на выручке и других финансовых показателях.
В то время как компания работает в крупной и развивающейся отрасли и вполне может продолжить рост продаж, оценка является проблематичной и требует уверенности в том, что VINE быстро перерастет в свои текущие оценочные предположения.
Это компания, которая все еще находится на очень ранней стадии развития, стремящейся к IPO.
Что касается судебных разбирательств, то компания не является объектом каких-либо незавершенных судебных разбирательств, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на ее финансовое состояние или деятельность.
Полностью с рисками можно ознакомиться с сайта - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Подробности IPO
VINE намерена продать 2,2 миллиона обыкновенных акций по предлагаемой средней цене 9,50 доллара за акцию при валовой выручке примерно в 20,9 миллиона долларов, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Предполагая успешное IPO в середине предлагаемого ценового диапазона, стоимость предприятия компании при IPO (без учета вариантов андеррайтера) составит приблизительно 99 миллионов долларов США.
Соотношение размещенных и размещенных акций (без учета опционов андеррайтера) составит приблизительно 18,03 %. Показатель менее 10 % обычно считается акцией с низким уровнем плавающего курса, которая может быть подвержена значительной волатильности цен.
Согласно последней нормативной документации компании, она планирует использовать чистую выручку следующим образом:
Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также намерены использовать часть чистой выручки, полученной от этого предложения, для погашения всей непогашенной кредиторской задолженности связанных сторон, которую мы должны Дамиану Новаку, нашему Исполнительному председателю и соучредителю, и организациям, аффилированным с г-ном Новаком. Чистая непогашенная сумма кредиторской задолженности этих связанных сторон по состоянию на 30 сентября 2021 года составляла 1,61 миллиона долларов США.
Список предыдущих IPO 2021: