Hayward Holdings (HAYW)

Hayward Holdings (HAYW)

Hayward Holdings (HAYW)

Hayward Holdings Inc. (HAYW)

Деятельность: оборудование и принадлежности для бассейнов

Сотрудники: 2555
Основан: 1925 г.

Контакты

Адрес: 400 Connell Drive Suite 6100 Berkeley Heights, NJ 07922
Телефон: (908) 351-5400
Веб-сайт: www.hayward-pool.com

Финансовая информация

Рыночная капитализация: 4132,08 млн $
Доходы: $ 875,4 млн (последние 12 месяцев)
Чистый доход: $ 43,3 млн (последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 40,3 $
Ценовой диапазон: 17–19 $
Объем: $ 725,0 млн.

Менеджер/Совместные менеджеры: BofA Securities / Goldman Sachs / Nomura / Credit Suisse / Morgan Stanley / Baird / Guggenheim Securities / Jefferies
СО-менеджеры: BMO Capital Markets/KeyBanc Capital Markets/William Blair/Houlihan Lokey/Moelis & Co.

Тикер: HAYW
Биржа: NYSE
Дата выхода: 12.03.2021

Hayward Holdings (HAYW)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

О Компании Hayward Holdings Inc. (HAYW)

Согласно заявлению о регистрации S-1, Hayward Holdings (HAYW) подала заявку на привлечение 100 миллионов долларов для IPO своих обыкновенных акций, хотя окончательная цифра может достигать 500 миллионов долларов.
Компания продает в США оборудование для бассейнов, продукты для обслуживания и сопутствующие системы управления.
Благодаря пандемии HAYW добилась впечатляющих и устойчивых финансовых результатов.

Компания и технологии

«Имея почти вековые корни, Hayward из малой семейной компании выросла до ведущего производителя оборудования для бассейнов и поставщика развлечений на свежем воздухе».

По оценкам, доля рынка бассейнов для жилой недвижимости в Северной Америке составляет около 30%. Компания считает, что у них есть хорошие возможности для будущего роста. Они являются ведущим мировым разработчиком, производителем и продавцом широкого ассортимента оборудования для бассейнов и связанных с ними систем автоматизации.

Компания Hayward из Беркли-Хайтс, штат Нью-Джерси, была основана для предоставления продуктов для обслуживания бассейнов, а в последнее время - программного обеспечения и услуг с поддержкой Интернета вещей.

Руководство возглавляет президент и генеральный директор Кевин Холлеран, который работает в компании с 2019 года и ранее был президентом и главным исполнительным директором промышленного сегмента Textron.

Источник: Hayward Pool Products

Основные предложения компании включают:

1) Обогреватели для бассейнов
2) Насосы
3) Автоматические очистители
4) Освещение
5) Уход за водой

Интернет вещей автоматизация

Hayward получил не менее 600 миллионов долларов от инвесторов, включая частную инвестиционную компанию CCMP Capital Investors, MSD Partners (Майкл Делл) и Alberta Investment Management Corporation.

Привлечение клиентов

1) Компания продает свою продукцию для использования в строительстве новых бассейнов и на вторичном рынке.
2) Чистые продажи составили 75% послепродажного обслуживания и 25% строительства новых бассейнов.
3) 81% чистых продаж компании приходится на Северную Америку и 19% - на Европу и остальной мир.

Расходы на продажи, общие и административные расходы как процент от общей выручки снизились в 2020 году, поскольку выручка увеличилась, как показывают цифры ниже:

Hayward Holdings (HAYW)

Источник: Заявление о регистрации компании.

Показатель эффективности продаж, G&A, определяемый как количество долларов дополнительных новых доходов, генерируемых каждым долларом затрат на продажи, G&A, составил 0,7x в последний отчетный период.

Рынок и конкуренция

Согласно отчету Market Research за 2017 год, глобальный рынок оборудования для бассейнов и обслуживания должен превысить 17 миллиардов долларов к 2022 году.

Это представляет собой прогноз CAGR 10,8% с 2016 по 2022 год.

Основными драйверами этого ожидаемого роста являются увеличение дискреционных доходов, строительство новых бассейнов и растущая индустрия путешествий и туризма. Очевидно, что после пандемии элемент индустрии путешествий и туризма в этом прогнозе роста сильно сократился.

Кроме того, жилищный сектор, вероятно, обеспечит наибольший рост по сегментам продуктов. По регионам Северная Америка останется крупнейшим рынком до 2022 года.

К основным конкурентным или другим участникам отрасли относятся:

Pentair (PNR)
Zodiac
Maytronics
Fluidra (OTC:FLUIF)
Waterco
Laswim Pool and SPA Equipment
Aqua Industrial

Примечательно, что в четырех штатах - Калифорнии, Техасе, Флориде и Аризоне - более высокая концентрация конкурентов.

Финансовые показатели

Последние финансовые результаты Hayward можно резюмировать следующим образом:

1) Растущий доход
2) Увеличение валовой прибыли и валовой прибыли
3) Рост операционной прибыли и операционной маржи
4) Сильный рост денежного потока от операционной деятельности
5) Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации компании:

Hayward Holdings (HAYW)

Источник: Заявление о регистрации компании.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Хейворда было 115 миллионов долларов наличными и 1,8 миллиарда долларов общих обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г., составил 200 млн долларов США.

Детали IPO

Hayward намеревается получить 100 миллионов долларов валовой выручки от IPO своих обыкновенных акций, хотя окончательная цифра может достигать 500 миллионов долларов.

Руководство заявляет, что оно будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

Мы намерены использовать чистую выручку от продажи наших обыкновенных акций в этом предложении для погашения [пока нераскрытая сумма] в совокупной основной сумме непогашенных заимствований в рамках наших Кредитных механизмов, из которых [пока нераскрытая сумма] будут использованы для погашения займов в рамках Первого срока залога
[ii] [пока нераскрытая сумма] будет использоваться для погашения займов в рамках Первого дополнительного срока залога
[iii] [пока нераскрытая сумма] будет использоваться для погашения заимствований в рамках механизма второго срока залога. Мы намерены использовать оставшуюся чистую выручку от этого предложения для общих корпоративных целей ... По состоянию на 31 декабря 2020 года общая основная сумма непогашенной задолженности по нашим кредитным механизмам составляла примерно 1313,0 млн долларов США ...

О Компании Hayward Holdings Inc. (HAYW)






IPO 2021



Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)


Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information