HashiCorp (HCP)

HashiCorp (HCP)

HashiCorp Inc. (HCP)

Компания HashiCorp Inc. (HCP) была основана для создания ряда инфраструктурных услуг [IaaS] по развертыванию облачных ИТ-технологий с целью упрощения и автоматизации ИТ-операций. (см. ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ)

Деятельность: услуги по компьютерному программированию

Сотрудников: 1650
Дата основания: 2013 г.

Контактная Информация

Адрес: 101 2nd Street, Suite #700, San Francisco, CA 94105, US
Телефон: (415) 301-3250
Веб-сайт: www.HashiCorp.com

Финансовая информация

Рыночная капитализация: $ 12522.7 млн.
Выручка: $ 286.1 млн. (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ -69.3 млн. (за последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 15.3
Диапазон цен: $ 68.00 - $ 72.00
Объем: $ 1071.0 млн.

Менедже/Совместные менеджеры: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities/ Citigroup
СО-менеджеры: Cowen/ JMP Securities/ KeyBanc Capital Markets/ Nomura/ Oppenheimer/ Stife/ William Blair/ Blaylock Van/ Blaylock Van

Тикер: HCP
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 09/12/2021

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

О Компании HashiCorp Inc. (HCP)

Компания предоставляет платформу облачной инфраструктуры как услугу для предприятий.
HashiCorp (HCP) подала заявку на привлечение 100 миллионов долларов в рамках IPO своих обыкновенных акций класса А, согласно заявлению о регистрации S-1.

HCP увеличила выручку и валовую прибыль, но продолжает приносить высокие операционные убытки, сжигая денежные средства.

КОМПАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ HashiCorp (HCP)


РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ HashiCorp (HCP)
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ HashiCorp (HCP)
РИСКИ HashiCorp (HCP)
ПОДРОБНОСТИ IPO HashiCorp (HCP)

Компания и технологии

Компания HashiCorp, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния, была основана для создания ряда инфраструктурных услуг [IaaS] по развертыванию облачных ИТ-технологий с целью упрощения и автоматизации ИТ-операций.

Основополагающие технологии компании решают основные инфраструктурные проблемы внедрения облачных технологий, обеспечивая операционную модель, которая раскрывает весь потенциал современных публичных и частных облаков. Облачная операционная модель HashiCorp обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации важнейших процессов, связанных с доставкой приложений в облаке: подготовка инфраструктуры, безопасность, создание сетей и развертывание приложений. С помощью данных решений, компании всех размеров и во всех отраслях промышленности могут ускорить свой выход на рынок, снизить операционные затраты, повысить безопасность и управление развертыванием сложной инфраструктуры.

HashiCorp (HCP)

Руководство возглавляет председатель и генеральный директор Дэвид Макджаннет, который работает в компании с июля 2016 года и ранее был вице-президентом по маркетингу в GitHub.

Основные предложения компании включают в себя:

• Подготовка к терраформированию
• Хранилище - безопасность
• Консул - автоматизация сетей
• Кочевник-оркестратор

HashiCorp получила не менее 450 миллионов долларов инвестиций в акционерный капитал от инвесторов, включая фонд Мэйфилда, GGV Capital, Redpoint Omega, Митчелла Хашимото и True Ventures.

Привлечение клиентов/Пользователей

Компания преследует более крупных клиентов через группу прямых продаж, а средние и мелкие компании - через предложение самообслуживания.
HCP также разработала обширную сеть поставщиков облачных услуг и независимых поставщиков программного обеспечения и интеграторов, которые работают с компанией, чтобы расширить ее охват.

Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общей выручки снизились по мере увеличения выручки, как показывают приведенные ниже цифры:

Продажи и маркетинг Расходы против доходов
Период Процент
31 января 2020 г. 73,6%
31 января 2021 г. 66,6%
31 июля 2021 г. 62,6%

Коэффициент эффективности продаж и маркетинга, определяемый как количество долларов дополнительного нового дохода, получаемого за счет каждого доллара расходов на продажи и маркетинг, снизился в 0,5 раза за последний отчетный период, как показано в таблице ниже:

Продажи и маркетинг Показатель эффективности
Период
31 января 2021 г. 0,6
31 июля 2021 г. 0,5

Правило 40 - это эмпирическое правило индустрии программного обеспечения, которое гласит, что до тех пор, пока совокупный темп роста выручки и процентная ставка EBITDA равны или превышают 40 %, компания находится на приемлемой траектории роста/EBITDA.

Последний расчет HCP составил 21 % по состоянию на 31 июля 2021 года, поэтому компании необходимо некоторое улучшение в этом отношении, согласно таблице ниже:

Правило 40 Расчет
Недавний прирост Rev.% 50%
EBITDA % -29%
Итого 21%

Показатель удержания чистой прибыли компании в долларах за последние двенадцать месяцев составил 124 %, что является хорошим результатом.
Показатель коэффициента удержания чистой прибыли в долларах США измеряет, сколько дополнительных доходов генерируется с течением времени от каждой группы клиентов, так что цифра более 100 % означает, что компания со временем получает больше доходов от одной и той же группы клиентов, что указывает на хорошее соответствие продукта/рынка и эффективные продажи и маркетинговые усилия.

Рынок и конкуренция

Согласно отчету по исследованию рынка за 2021 год, подготовленному компанией Research And Markets, ожидается, что с 2021 по 2025 год рынок инфраструктуры как услуги [IaaS] вырастет на 136 миллиардов долларов.
Это соответствует прогнозируемому CAGR на период с 2021 по 2025 год в размере 27 %.
Основными факторами этого ожидаемого роста являются продолжающийся переход предприятий на облачные приложения и необходимость повышения эффективности во всех аспектах деятельности предприятия.
Кроме того, по мере перехода компаний на облачные инфраструктуры их системы становятся все более сложными, и существует существенная потребность в сокращении поставщиков для улучшения интеграции и снижения сложности.

Основные конкуренты или другие участники отрасли включают:

•    Amazon
•    Microsoft
•    Google
•    Red Hat
•    CyberArk
•    VMware
•    IBM
•    In-house IT approaches

Финансовые показатели

HCP стремится привлечь внимание общественности к инвестициям для своих общих неуказанных планов роста.
Финансовые показатели компании указывают на рост выручки и валовой прибыли, но значительные операционные убытки и чистые убытки, а также рост денежных средств, используемых в операционной деятельности.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 июля 2021 года, был отрицательным (46,2 миллиона долларов США).
Расходы на продажи и маркетинг в процентах от общей выручки снизились по мере увеличения выручки; показатель эффективности продаж и маркетинга снизился до 0,5x за последний отчетный период.
Производительность HCP по "Правилу 40" нуждается в улучшении, но ее чистый коэффициент удержания в долларах довольно хорош и составляет 124 %.
Рыночные возможности для предоставления услуг IaaS предприятиям всех размеров велики и, вероятно, будут расти значительными темпами по мере того, как предприятия будут продолжать переводить свою ИТ-инфраструктуру из устаревших локальных приложений в облако.
Morgan Stanley является ведущим андеррайтером, и IPO, проводимые компанией в течение последнего 12-месячного периода, принесли среднюю прибыль в размере 18,6 % с момента их IPO. Это показатель среднего уровня для всех основных андеррайтеров за отчетный период.

Последние финансовые результаты HashiCorp (HCP) можно резюмировать следующим образом:

•    Увеличение доходов от основной деятельности
•    Рост валовой прибыли и валовой прибыли
•    Переменные операционные убытки и чистые убытки
•    Увеличение денежных средств, используемых в операциях

Источник: Финансовые данные IPO получены из документов S-1 и S-1/A, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Securities and Exchange Commission (SEC).

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные с заявления о регистрации компании:

Общий доход
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
31 января 2020 г. $(121 261 000)
31 января 2021 г. $(211854 000) 74,7%
31 июля 2021 г. $(142 025 000) 49,8%

Валовая прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
31 января 2020 г. $(97 346 000)
31 января 2021 г. $(170,802,000) 75,5%
31 июля 2021 г. $(116 430 000) 54,1%

Валовая прибыль
Период Валовая прибыль
31 января 2020 г. 80,28%
31 января 2021 г. 80,62%
31 июля 2021 г. 81,98%

Операционная прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
31 января 2020 г. $(56 217 000) -46,4%
31 января 2021 г. $(84,009,000) -39,7%
31 июля 2021 г. $(40 515 000) -28,5%

Чистая прибыль (убыток)
Период Чистая прибыль (убыток)
31 января 2020 г. $(53 370 000) -37,6%
31 января 2021 г. $(83,515,000) -58,8%
31 июля 2021 г. $(40 487 000) -28,5%

Денежный поток от операций
Период Денежный поток от операций в долл. США
31 января 2020 г. $(28,365,000)
31 января 2021 г. $(39 623 000)
31 июля 2021 г. $(26 166 000)

 Мультипликаторы – показатели (EV/EBITDA, EV/Sales, EPS, ROE)

Риски HashiCorp Inc. (HCP)

Основной риск для перспектив компании заключается в том, что один или несколько ее основных конкурентов на платформе объединяют конкурирующие предложения в существующую структуру ценообразования, оказывая существенное ценовое давление и усложняя интеграцию HCP.

Что касается неурегулированных судебных разбирательств, руководство заявило, что в настоящее время компания не является стороной каких-либо разбирательств, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на ее финансовое состояние или деятельность.

Полностью с рисками можно ознакомиться с сайта - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Подробности IPO

HashiCorp намерена привлечь 100 миллионов долларов валовой выручки от IPO своих обыкновенных акций класса А, хотя окончательная сумма может отличаться.
Владельцы обыкновенных акций класса А получат один голос на акцию, а акционеры класса В будут иметь право на 10 голосов на акцию.
Индекс S&P 500 больше не допускает в свой индекс компании с несколькими классами акций.
Ни один из существующих акционеров не проявил интереса к покупке акций по цене IPO.

Руководство заявляет, что будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

Основными целями нашей продажи акций в рамках этого предложения являются получение дополнительного капитала, создание публичного рынка для наших обыкновенных акций класса А и облегчение нашего будущего доступа к публичным рынкам акций. Мы намерены использовать чистую выручку для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал.

HashiCorp (HCP)





Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
iPower (IPW)
Flora Growth (FLGC)
Similarweb (SMWB)
Global-E Online (GLBE)
hear.com N.V. (HCG)
Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Privia Health (PRVA)
Honest Company (HNST)
Talaris Therapeutics (TALS)
Waterdrop (WDH)


IPO 2021




Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write