AMTD Digital (HKD)

AMTD Digital (HKD)

AMTD Digital (HKD)

AMTD Digital Inc. (HKD)

Компания AMTD Digital была основана для разработки универсального магазина цифровых решений, включая страхование, банковское дело, привлечение капитала и инвестиции.

Примечание: За девять месяцев, закончившихся 31 января 2021 года, AMTD Digital сообщила о прибыли в размере 14,17 миллиона долларов США при выручке в 18,77 миллиона долларов США.

Деятельность: цифровые финансовые услуги

Сотрудников: 50
Дата основания: 2019 г.

Контактная Информация

Адрес: 25/F Nexxus Building 41 Connaught Road Central Hong Kong
Телефон: +852 3163 3298
Веб-сайт: www.amtdigital.net

Финансовая информация

Рыночная капитализация: $ 1400.0 млн.
Выручка: $ 18.8 млн. (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ 14.2 млн. (за последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 16.0
Диапазон цен: $ 6.80 - $ 8.20
Объем: $ 120 млн.

Менедже/Совместные менеджеры: AMTD
СО-менеджеры: Loop Capital Markets/ Maxim Group LLC/ Livermore Holdings

Тикер: HKD
Биржа: NYSE
Дата выхода: 25/06/2021

AMTD Digital (HKD)

Финансовые показатели № (1)

Расходы на рекламу и продвижение в процентах от общего дохода увеличились по мере увеличения доходов, как показывают приведенные ниже цифры:

Реклама и продвижение Расходы против доходов
Период Процент
2019 г. 0.0%
2020 г. 0.0%
31 Января 2021 г. 1.7%

Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO, исключая влияние опционов андеррайтера:

Измерение [TTM] Сумма
Рыночная капитализация при IPO $ 1,387,840,163
Стоимость предприятия $ 1,387,840,163
Цена / Выручка 59.39
EV / Выручка 59.39
EV / EBITDA 83.11
Прибыль на акцию $ 0.12
Соотношение плавающих и находящихся в обращении акций 8.65%
Предлагаемая средняя цена IPO за акцию $ 7.50
Чистый свободный денежный поток $ 12,517,830
Доходность свободного денежного потока на акцию 0.90%
Темп роста выручки 9.17%

 Мультипликаторы – показатели (EV/EBITDA, EV/Sales, EPS, ROE)

Финансовые показатели № (2)

Финансовые показатели
Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации компании:

Общий доход
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
30 апреля 2019 г. $(1,892,020)
30 апреля 2020 г. $(21,781,110) 1051.2%
31 Января 2021 г. $(18,918,900) 9.2%

Операционная прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
30 апреля 2019 г. $(322,140) -17.0%
30 апреля 2020 г. $(18,725,330) 86.0%
31 Января 2021 г. $(13,220,220) 69.9%

Совокупный доход (убыток)
Период Совокупный доход (убыток)
30 апреля 2019 г. $(2,800,720)
30 апреля 2020 г. $(20,583,160)
31 Января 2021 г. $(14,388,920)

Денежный поток от операций
Период Денежный поток от операций в долл. США
30 апреля 2019 г. $(3,192,280)
30 апреля 2020 г. $(27,788,150)
31 Января 2021 г. $(7,896,200)

 Мультипликаторы – показатели (EV/EBITDA, EV/Sales, EPS, ROE)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

О Компании AMTD Digital Inc. (HKD)

Компания предоставляет широкий спектр цифровых финансовых услуг компаниям в Азии.
AMTD Digital (HKD) подала заявку на привлечение 120 миллионов долларов от продажи американских депозитарных акций, представляющих собой базовые обыкновенные акции класса А в ходе IPO, согласно измененному заявлению о регистрации.
HKD резко замедлила рост выручки и валовой прибыли, но стремится к высокой оценке на IPO.

Компания и технологии

Гонконгская, китайская компания AMTD Digital была основана для разработки универсального магазина цифровых решений, включая страхование, банковское дело, привлечение капитала и инвестиции.

AMTD Digital – это компания, предоставляющая цифровые финансовые услуги, которая отделяется от брокерской компании AMTD.

Являясь реактором в ядре экосистемы AMTD SpiderNet, компания является одной из самых комплексных платформ цифровых решений в Азии, где бизнес охватывает несколько вертикалей, включая цифровые финансовые услуги, экосистемные решения SpiderNet, цифровые медиа, контент, маркетинг и цифровые инвестиции.
AMTD Digital (HKD)
(Это IPO 16 миллионов американских депозитарных акций (ADS), что составляет 6,4 миллиона обыкновенных акций класса А. Каждые пять объявлений представляют собой две обыкновенные акции класса А.)

Руководство возглавляет главный исполнительный директор Марк Чи Ханг Ло, который работает в компании с декабря 2015 года и ранее был вице-президентом группы с фиксированным доходом PineBridge Investments emerging markets.

Ниже приведен краткий обзор видео появления цифровых профессиональных услуг:

Основные предложения компании включают:

1) Решения по рискам AMTD
2) Политика
3) Оптовая банковская деятельность - будущее
4) Прямое страхование - будущее
5) Платформа ликвидности частных рынков - будущее

AMTD Digital получила по меньшей мере $196,4 млн инвестиций в акционерный капитал от инвесторов, включая материнскую компанию AMTD Group Company и Infinity Power Investments.

Привлечение клиентов

HKD стремится приобрести доли участия в компаниях в экосистеме AMTD SpiderNet.
Компания нацелена на стартапы на ранней и средней стадиях, которые могут извлечь выгоду из тесной связи с компанией и ее предложениями услуг.

Расходы на рекламу и продвижение в процентах от общего дохода увеличились по мере увеличения доходов, как показывают приведенные ниже цифры:

Расходы на рекламу и продвижение в процентах от общего дохода увеличились по мере увеличения доходов, как показывают приведенные ниже цифры:

Реклама и продвижение Расходы против доходов
Период Процент
2019 г. 0.0%
2020 г. 0.0%
31 Января 2021 г. 1.7%

Коэффициент эффективности рекламы и продвижения, определяемый как количество долларов дополнительного нового дохода, генерируемого каждым долларом расходов на рекламу и продвижение, составил 5,0 х в самом последнем отчетном периоде.

Рынок

Согласно отчету о маркетинговых исследованиях Bain, Google и Temasek, рынок цифровых финансовых услуг в Юго-Восточной Азии оценивается в 11 миллиардов долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 38 миллиардов долларов в 2025 году.
Основными факторами этого ожидаемого роста являются рост цифровых платежей, за которыми следуют цифровое кредитование, инвестиции, денежные переводы и цифровое страхование.
Кроме того, полный потенциал региона оценивается в 60 миллиардов долларов к 2025 году.
Компания сталкивается с конкуренцией со стороны традиционных финансовых институтов, финтех-компаний, поставщиков корпоративного страхования и потребительских технологических платформ.

Финансовые показатели

AMTD Digital стремится стать публичной компанией в США, поскольку она ищет инвестиции для поддержки своих планов корпоративного роста.
Финансовые показатели компании свидетельствуют о резком снижении роста выручки, но значительном операционном доходе и чистой прибыли, а также операционном денежном потоке для этого высокодоходного бизнеса.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 января 2021 года, составил впечатляющие 12,5 миллиона долларов.
Расходы на рекламу и продвижение в процентах от общей выручки росли по мере увеличения выручки, а коэффициент эффективности рекламы и продвижения был очень высоким в 5,0 раза.
Рыночные возможности для предоставления цифровых финансовых услуг компаниям в Азии, по-видимому, являются значительными, хотя замедление роста выручки компании является причиной для беспокойства.
AMTD Global Markets является ведущим левым андеррайтером, и IPO, проводимые компанией в течение последнего 12-месячного периода, принесли среднюю отрицательную доходность (29,1%) с момента их IPO. Это показатель нижнего уровня для всех основных андеррайтеров в течение периода.
Руководство разработало ряд планов расширения, включая цифровое банковское дело через консорциум с его материнской компанией и другими технологическими компаниями в Азии, но эти планы могут принести или не принести значимую отдачу.
Что касается оценки, руководство просит американских инвесторов в IPO заплатить стоимость предприятия/выручку, кратную более чем 59-кратной, за компанию, которая за последний девятимесячный период увеличила выручку всего на 9,2%.

Последние финансовые результаты AMTD Digital можно резюмировать следующим образом:

1) Растущий доход в топ-листе
2) Снижение операционных доходов
3) Снижение денежного потока от операций

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации компании:

Финансовые показатели
Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные из заявления о регистрации компании:

Общий доход
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
30 апреля 2019 г. $(1,892,020)
30 апреля 2020 г. $(21,781,110) 1051.2%
31 Января 2021 г. $(18,918,900) 9.2%

Операционная прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
30 апреля 2019 г. $(322,140) -17.0%
30 апреля 2020 г. $(18,725,330) 86.0%
31 Января 2021 г. $(13,220,220) 69.9%

Совокупный доход (убыток)
Период Совокупный доход (убыток)
30 апреля 2019 г. $(2,800,720)
30 апреля 2020 г. $(20,583,160)
31 Января 2021 г. $(14,388,920)

Денежный поток от операций
Период Денежный поток от операций в долл. США
30 апреля 2019 г. $(3,192,280)
30 апреля 2020 г. $(27,788,150)
31 Января 2021 г. $(7,896,200)

По состоянию на 31 января 2021 года AMTD Digital имела 58,6 миллиона долларов наличными и 320 миллионов долларов в общей сумме обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 января 2021 года, составил 12,5 миллиона долларов.

Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO, исключая влияние опционов андеррайтера:

Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO, исключая влияние опционов андеррайтера:

Измерение [TTM] Сумма
Рыночная капитализация при IPO $ 1,387,840,163
Стоимость предприятия $ 1,387,840,163
Цена / Выручка 59.39
EV / Выручка 59.39
EV / EBITDA 83.11
Прибыль на акцию $ 0.12
Соотношение плавающих и находящихся в обращении акций 8.65%
Предлагаемая средняя цена IPO за акцию $ 7.50
Чистый свободный денежный поток $ 12,517,830
Доходность свободного денежного потока на акцию 0.90%
Темп роста выручки 9.17%

Риски AMTD Digital Inc. (HKD)

Основным риском для перспектив компании является неопределенность в отношении ее будущих бизнес-инициатив.
Полностью с рисками можно ознакомиться с сайта - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (sec.gov)

Подробности IPO

HKD намеревается продать 16 миллионов американских депозитарных акций, представляющих 6,4 миллиона обыкновенных акций класса А, по предложенной средней цене 7,05 доллара США за акцию для получения валовой выручки примерно в 120 миллионов долларов, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Акционеры класса А получат один голос на акцию, а акционеры класса В (AMTD Group и Infinity Power Investments) получат двадцать голосов на акцию.
Индекс S&P 500 больше не допускает в свой индекс компании с несколькими классами акций.
Предполагая успешное IPO в середине предлагаемого ценового диапазона, стоимость предприятия компании при IPO (опционы бывшего андеррайтера) составит около 1,4 миллиарда долларов.
Без учета влияния опционов андеррайтера и акций частного размещения или акций с ограниченным размещением, если таковые имеются, соотношение акций, находящихся в обращении, к акциям, находящимся в обращении, составит приблизительно 8,65%.

Согласно последней нормативной документации компании, она планирует использовать чистую выручку следующим образом:

примерно 40% для выполнения требований к капиталу для будущих заявок на получение лицензий, приобретений, ИТ-инфраструктуры и людских ресурсов;
примерно 40% для поддержки расширения и роста нашего бизнеса, хотя в настоящее время у нас нет никаких текущих планов по приобретению с использованием доходов от этого предложения;
остальное - для общекорпоративных целей.

AMTD Digital (HKD)





Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
iPower (IPW)
Flora Growth (FLGC)
Similarweb (SMWB)
Global-E Online (GLBE)
hear.com N.V. (HCG)
Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Privia Health (PRVA)
Honest Company (HNST)
Talaris Therapeutics (TALS)
Waterdrop (WDH)


IPO 2021




Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information


/** * @var Config $config * @var View $view * @var Input $input */